구글 어닝콜 듣고 난 후 내 인사이트 짧게 > 자유게시판

1. Ai 수요 > 공급 인프라 투자 부족하다
이건 당연히 기대한 부분

2.FCF 가 이제 마이너스
그동안 쌓아놓은 현금 다 쓰고 부채 포트폴리오가 기하급수적으로 커지는 중인데 예상했지만 굉장한 우려..
구글 주주들에게는 굉장한 마이너스

하어퍼스케일러들이 미래를 위해 지금 모든걸 쏟아붇고 빚을 최대한 끌어와서 투자하는 분기가 계속 되는 분위기인데 , 이제까지는 이런 분위기라면 반대로 그들의 지출이 곧 이익이 되는 인프라쪽은 주가 반응이 폭발적으로 좋았음..

근데 구글 주가 폭락하는데 비해 반대급부로 올라야 하는쪽은 반응이 미미해

내 생각인데, 결국 그들이 이제 빚내서 투자하는 상황이 오기 시작했는데 빚을 내기엔 지금 상황이 걸코 우호적이지 않음..
결국은 시중금리인데 지금 미국 시장금리가 어마어마한 수준이야. 그리고 앞으로도 쉽게 떨어질만한 상황이 아닌듯

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